Луис с сыном погружаются в пугающую неизвестность, следуя за призрачными следами дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой злополучной вечеринке, затерянной среди барханов. Местные жители шепчут о последнем легендарном рейве где-то на юге, у самой мавританской границы, куда стекаются искатели приключений со всего региона.
С каждым километром их путь становится всё более опасным и мистическим. Пыльные дороги ведут их вглубь пустыни, где реальность смешивается с вымыслом, а граница между Марокко и Мавританией кажется лишь условностью. Отец с сыном понимают, что эта вечеринка может быть их последним шансом найти пропавшую девушку в этом лабиринте песков и тайн.